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聲測管反彈的底氣需要時間

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聲測管反彈的底氣需要時間

近期宏觀政策及行業積極因素均比較明顯。宏觀方面,11月經濟數據總體偏弱,未來穩增長政策的力度可能更強,近期央行全面降準、定向降息,資金面趨于寬松;財政部明年新增專項債已經下...

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近期宏觀政策及行業積極因素均比較明顯。宏觀方面,11月經濟數據總體偏弱,未來穩增長政策的力度可能更強,近期央行全面降準、定向降息,資金面趨于寬松;財政部明年新增專項債已經下達1.46萬億,疊加今年8-11月發放的2.13萬億專項債,將對一季度有效投資提供有力支撐。近期鋼材庫存降幅持續加快,據鋼之家調查,上周鋼廠及市場鋼材庫存合計1537萬噸,較前一周減少90萬噸,降幅連續五周擴大,螺紋鋼、中厚板和熱軋板卷成交量普遍回升,一方面反映出下游需求在持續好轉,另一方面,當前鋼廠資源供應收縮明顯。預計國內鋼材市場價格將以震蕩偏強運行為主。重點關注冬儲政策、庫存變化以及聲測管廠家生產情況。

上周20mmHRB400E螺紋鋼24個市場均價為4839元/噸,較前一周上調34元/噸;4.75熱軋板卷24個市場均價為4851元/噸,較前一周上調61元/噸;14-20mm普中板均價5137元/噸,較前一周上調14元/噸。期貨市場,期螺本周漲270收于4574,期卷本周漲319收于4762。螺紋期現貨基差265,熱卷期現貨基差89,較前一周有大幅縮減。從國家統計局公布的汽車產量來看,今年下半年銷量整體不高,但自8月份以來,需求正在逐步恢復中,預計鋼材采購將會相應有所增加。此外,從鋼廠高爐開工率和粗鋼產量來看,鋼廠面對現階段低迷的市場需求,普遍采取了降低產量收緊供給來穩定價格的措施。另外,考慮到下游商家在經歷了一波大漲大跌后,普遍采取了保守的采購策略,在冬儲計劃沒有完全流出之前,多按需購買。

盡管提出了明年春天四大有利條件,但決定性的條件確是冬儲的價格,大家不要太悲觀,如果冬儲的價格已經把明年春天好的預期全都實現了,甚至還高于預期,那就不值得冬儲了。

我們這輪反彈的底氣是政策底的出現,預期變暖了,但變成實際需求,需要時間,這個時間會出現在明年,而不是現在。反彈的另一個底氣是減產,9月、10月和11月粗鋼產量同比下降20%以上,而12月公布的重點鋼企粗鋼產量僅下降12%,今年一季度,粗鋼平均日產300萬噸以上,而明年全年平均只要270多萬噸,一季度不僅僅是冬奧減產,需求一樣也是大減的。拿當下的市場感覺和判斷,來判斷春節后的市場,事實上它們并無必然關系,春節前是春節前,春節后是春節后。從目前市場看,市場還在供需兩弱中震蕩運行。



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